故事发生在17世纪的西班牙。阿拉特里斯特德是全国闻名的陆军上尉和巴尔博亚的守护者。阿拉特里斯特希望把巴尔博亚培养成和自己一样强壮、真正有男子气概的人。然而，巴尔博亚爱上了一个名叫安吉丽卡的危险女人，这让阿特拉利斯特非常担心。因为安吉丽卡的父亲路易斯和他不和。在宗教裁判所主任弗雷的要求下，阿特拉利斯和路易斯承担了一项极其危险的暗杀任务。但是，在他的任务过程中，阿拉特里斯特被他的暗杀对象的高尚精神所打动，让他们两个走了，这反而给他自己带来了麻烦。