当007邦德和他最好的朋友赖特在南美追捕毒枭桑切斯时，他们不仅被狡猾的桑切斯逃脱，赖特也落入桑切斯的陷阱。最终，赖特虽然保住了性命，但却失去了双腿。老板命令邦德停止调查。然而，心中燃烧着复仇之火，邦德决心找出真相，结果他被没收了间谍专用的“杀人执照”。失去了情报机构的支持，邦德决定独自完成任务。当邦德前往巴拿马的一家夜总会试图逮捕聚集在那里的桑切斯时，他被香港间谍抓获，并被带到与英国情报部门的交汇处。狡猾的桑切斯随后派出武装部队炸毁了他们的会面地点。好在邦德安然无恙，誓言要让桑切斯血债血偿！