1995年，住在纽约的理查德·杰克博士是一名香水师，每天花很多时间研究各种芳香的香水，当然还有她的莎拉·卡弗。然而，当他发现祖父吉基尔博士是一位在生命科学方面有惊人发现的科学家后，他决定追随祖父的脚步，研发新药。结果发明的新药无法在临床上试用，理查德自己吃药。结果，他竟然变成了一个女人！海伦·海德作为一个女人开始了她的职业生涯，作为一个男人继续她的科学研究。问题是，药物的时限是不确定的，在不知道什么时候到来的性别转换中会发生笑话。PhD能成功研制出解药吗？