剧院导演林梅和剧院大女儿的小儿子是无话不谈的好朋友。小儿子结婚前，意外发现林梅和未婚夫家骏似乎有着某种不为人知的关系。有一天，他们工作了三十七天的老房子里上演了一场引人注目的木偶戏，里面住着一个神秘的木偶。当现实中的奇异画面与林梅的梦境相交时，意想不到的真相浮出水面！