中世纪的一个小山村，精灵们聚集在这里。正义的巫师卡尔多夫将邪恶而强大的女巫德里兹达驱逐出了这个国家。尽管她失败了，心怀怨恨，但只有她无辜而孤立的侄女雅典娜被允许留下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。由于雅典娜微妙的身份，以及她与总是惹麻烦的猫和老鼠的关系，她一直受到精灵们的歧视。一天，汤姆和杰瑞在河边偶然发现了一个龙蛋。那是德利泽达那些愚蠢的部下不小心丢失的东西。得到它的德雷泽达可以用可怕的咒语向驱逐她的精灵复仇。不久之后，一条可爱的绿龙破壳而出，一场久违的灾难即将降临精灵村……